Preglednost stroškov
Vsak honorar je vnaprej znan in dokumentiran. Brez skritih provizij, brez retroaktivnih dodatkov. Stranke vedo točno, koliko plačajo in za kaj.
O nas
Kdo stoji za Potočnik & Krajnc
Dve imeni, ena filozofija: premoženje varujemo z glavo, ne s produkti.
Svetovalnica, ki je nastala iz nezadovoljstva
Potočnik & Krajnc sta leta 2011 ustanovila Luka Potočnik in Maja Krajnc, oba z izkušnjami iz bančnega sektorja – Luka iz upravljanja premoženja pri eni od večjih avstrijskih bank, Maja iz oddelka za zasebno bančništvo pri slovenski banki. Oba sta pri svojem delu opažala isto stvar: stranke so plačevale za nasvet, ki je bil pravzaprav prodaja. Produkti so bili primerni, a optimalni za banko, ne za stranko. Ko sta se leta 2011 odločila za lastno pot, sta si zadala eno pravilo: plačata vama bosta stranki, ne ponudniki. Danes to pravilo ostaja temelj vsega, kar počnemo. Pisarna je v Bledu – ne naključno: alpsko okolje nas dnevno opominja, da dobre stvari zahtevajo čas, stabilnost in prave temelje.
Kako delamo in komu smo namenjeni
Naše stranke so posamezniki in družine z neto premoženjem med 300.000 in 5 milijoni evrov – dovolj veliko, da kompleksnost šteje, dovolj majhno, da posameznik pri veliki instituciji ne dobi personaliziranega pristopa. Večinoma so to podjetniki po prodaji podjetja, svobodnjaki z visokim dohodkom, zdravniki in pravniki ter posamezniki, ki so podedovali kapital. Svetujemo po vsej Sloveniji, pogosto pa tudi slovenskim državljanom s premoženjem v tujini. Naš proces se vedno začne z analizo – šele ko razumemo celoten položaj, predlagamo karkoli. Ne delamo s strankami, za katere vnaprej vemo, da iščejo kratkoročne donose ali špekulativne naložbe: naš pristop je dolgoročen in konservativen, kar pomeni, da ni pravi za vsakogar. To povemo odkrito že na prvem srečanju – in to nas razlikuje od tistih, ki sprejmejo vsakogar.
Naše vrednote v praksi
Ne ostajajo na papirju – oblikujejo vsako priporočilo, ki ga damo.
Dolgoročna perspektiva
Povprečna dolžina odnosa z našimi strankami je 7 let. Ne trgujemo z gotovimi odgovori – gradimo odnos, ki se razvija skupaj s tvojim življenjem.
Diskretnost
Informacije o strankah so strogo zaupne. Ne delimo podatkov s tretjimi strankami, razen kadar je to zakonsko obvezno in stranko o tem vnaprej obvestimo.
Najdi nas v Bledu
Pisarna je odprta od ponedeljka do petka. Srečanja so mogoča tudi na daljavo.
Kontaktiraj nas